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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
9 D/ `9 O0 K) w0 }  z
- C& D/ ~, ^! w# I, |! |) @2 N伯克希尔这次是真的“换口味”了
% @0 R: r9 e  j( d; z( k7 }
5 G% ?$ ~& q+ H7 m/ K' L' L: K先看背景:
7 l8 r" e: U, l+ U& W7 @- R8 b# f伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
  l9 o" W( J) G1 O$ ?! ?! e6 W7 S
8 }$ B. F" x6 N( [4 L) [8 ^# Z' A但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:0 s7 R" x+ k2 }+ s. L; e5 ]

/ U( T7 N$ T, `! X继续减苹果、减美国银行这些大头" Y, I# o+ l4 g$ o

  ?% \4 V$ x3 r" \调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓3 T. ?: e, c4 }4 T& N2 U* T
+ @+ A; |) T, B% L* \- d9 ^& X) f& p
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
. b* P. G0 R$ v1 J: ]$ j  R" a- n& p, P1 e6 K
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。' u: P3 N- m* `: O- v* C1 X1 ~

  K# U) ]  k0 m& x9 {" h  A外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。( v) @" p) r, n' \; v4 {

7 E7 P- T: x- X5 D行业分析师也说得很直接:
' C9 P! Q( p: _8 q: @这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
& U7 `0 ~8 T% u& S9 H  M# p- i$ ]* j
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
( t( J5 C- `9 Q, H5 O: V: i! X! o  k5 h; X4 x0 i) r) L: s8 e
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:2 _/ g6 ]$ N# G: Z8 p
- b9 V& M5 c# `
谷歌:25.5 倍(明年预期)
# ^: b3 q+ Q( h7 h4 K# S6 ~' G! R3 Y& |6 n( q9 B# ]
微软:32 倍) w! N% E5 p/ k0 c. ]2 p1 \4 R

& M+ |) m' j2 R! w9 }英伟达:41.9 倍+ Q/ U4 P  r. C- i

9 f7 K, k: }4 `% C4 }博通:50.8 倍% _- V0 T# u) P5 }/ f5 J
6 ~2 V" \# `6 Q3 X
CFRA 的分析师一句话讲明白了:
( x# T8 p. O/ f7 [5 v9 n+ Z“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”
7 o" Q# z$ q' k4 m
' W! b4 r- X4 N+ M8 i- q5 c更何况——
' Q+ I) a' L' o巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。7 t: Q7 M6 b! g. |

5 ~( @! S! J; l5 ~0 J, E- r早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
# c; [# o/ Y8 l3 K; @- E. g* n% V% c6 C. g5 U$ c# D
如今终于补上了。
# ~/ E/ s3 T7 j2 {
! i6 e; _) f" W/ bAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”6 `. ?3 K  R1 A2 P
* `/ Y! @( i6 M% _3 q. W' A6 P
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:' u1 x  C8 }1 e6 P" G! c
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
0 q$ I! `. J0 z& ?* t7 I) m9 W1 F% C# R# P; l$ _. q) o- y
——谷歌云开始赚钱: D+ y: }3 v/ z% p/ W
——AI 业务发力明显$ |1 [* Y4 T1 K1 F
——股价走势碾压其他科技巨头1 ]+ G% y9 ~6 R5 c

3 t4 Y4 ^2 n4 J/ E现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。1 ?. M8 d, \3 u  v/ @& {7 c

' W! v# s- V5 j- h" d/ mPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
6 b( _& N- o' a! D. L
. r+ w& l3 v3 f1 D而大行们给出的预期更是夸张:
* n/ d/ N+ Q& [! J0 i7 W9 A: F8 W
更强的推理能力
" ~" x. `+ [1 [7 K2 f- D* A* ]  Y! d3 n/ ]4 u) R2 i( n" P
更强的多模态
, L3 v$ e2 P2 F$ v  J3 T
. {" a9 n- U3 h. f3 @更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
2 c0 d, _/ F1 y5 d$ E  h# j; ?9 A% O( ?, i  B2 u
甚至连实时视频理解都可能升级& A% p% D& R  S) a' Q) t
& ~* |  \- L3 z/ g, H( V
简单说:; n; _( h$ N* A1 O; U
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。% t8 I0 h5 Z( Z4 O. Z5 P8 ^# Y; E
" x" C$ }& _! o4 m+ R! L  K. U/ x4 g4 M- Z
这也是市场为什么在等它。2 s+ o, j1 D$ y" }

' a; o. F% A$ a# c3 L& E
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在/ h8 \+ f; m2 b& }6 F7 k8 u
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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